Mercado y datos de desempleo
El S&P 500 subió el viernes cuando la legislación de aumento del techo de la deuda superó el último obstáculo, poniendo a Estados Unidos en camino de evitar el incumplimiento, a una simple firma del presidente Biden. El sólido informe de empleo alentó aún más las apuestas alcistas del mercado.
Aunque la tasa de desempleo aumentó más de lo previsto a 3.7% y el crecimiento salarial se aceleró menos de lo previsto, la economía de Estados Unidos agregó 339,000 nuevos empleos en mayo, superando con creces los 180,000 pronósticos. Después del crecimiento del empleo de mayo, mejor de lo previsto, Morgan Stanley declaró que “continúan viendo a la Fed en espera en la reunión de junio y piensan que el listón será demasiado alto para que la Fed reanude el alza”.
Techo de la deuda
En Capitol Hill, el Senado aprobó un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda y reducir el gasto, eliminando un último obstáculo legislativo crucial. El proyecto de ley ahora se dirige al escritorio del presidente Biden para su firma, evitando un incumplimiento sin precedentes.
Antes de que un proyecto de ley pueda ser firmado por el presidente después de haber sido aprobado por ambas cámaras del Congreso, primero debe pasar por el proceso formal de inscripción. Tan pronto como reciba el proyecto de ley, Biden ha prometido firmarlo. Las dos cámaras del congreso están compuestas de Republicanos y Demócratas. Es de conocimiento popular la diferencia política que existe entre estos dos partidos, ubicándolos en extremos opuestos cuando se trata de ideales políticos. Tomando esto en consideración, la mayor discrepancia con respecto a la deuda radicaba en la falta de apoyo que los Republicanos le daban a la idea de aumentar el techo de dicha deuda, respaldándose en el argumento de que no era sostenible seguir aumentando la deuda sin ningún recorte adicional.
Como consecuencia del descontento republicano con la propuesta demócrata de simplemente aumentar el techo de la deuda sin realizar recortes adicionales, los republicanos optaron por sugerir en qué sectores y proyectos sería viable hacer recortes como una solución a largo plazo. Algunos proyectos propuestos para recortes fueron específicamente el “Biden’s Student Loan Forgiveness Plan”, el “Pandemic Relief Spending” y el “Biden’s Signature Climate Legislation”. Sin embargo, la principal objeción al recorte de fondos recayó en la gran cantidad de desempleo que esta acción generaría como consecuencia. Un claro ejemplo de este antagonismo era la preocupación que causaría recortar el “Biden’s Signature Climate Legislation”, que, según los expertos, resultaría en la pérdida de 77,000 puestos de trabajo en energía renovable en 72 distritos Republicanos…
Decisión
Para aclarar, el Departamento del Tesoro ha indicado que hay tiempo suficiente para evitar quedarse sin dinero, por lo que el presidente Joe Biden podría firmar una ley que suspenda el techo de la deuda tan pronto como este sábado, según su secretario de prensa. El Senado dio luz verde a la histórica legislación de Biden para suspender el techo de la deuda de Estados Unidos hasta 2025 y establecer límites de gasto hasta las elecciones de 2024, poniendo fin a un drama que había amenazado con el primer incumplimiento del país y la consiguiente crisis financiera mundial.
Mercados de renta variable
Los 3 índices principales de Estados Unidos, tuvieron una semana fenomenal después de los datos de empleo y el acuerdo del techo de la deuda brindaran un sentimiento positivo al mercado. Europa se encuentra consolidado al cerrar la semana, y China por fin muestra señales de vida después de una fuerte semana.
| AMÉRICA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUS. AVG | 33,725.76 | 1.91% | 1.75% |
| S&P 500 INDEX | 4,289.31 | 1.99% | 11.72% |
| NASDAQ COMPOSITE | 13,273.64 | 2.30% | 26.82% |
| EUROPA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Pr | 4,317.24 | -0.06% | 13.80% |
| FTSE 100 INDEX | 7,640.51 | 0.17% | 2.53% |
| CAC 40 INDEX | 7,245.61 | -0.80% | 11.92% |
| DAX INDEX | 16,036.31 | 0.52% | 15.17% |
| IBEX 35 INDEX | 9,333.20 | 1.67% | 13.42% |
| SWISS MARKET INDEX | 11,461.54 | 0.24% | 6.82% |
| ASIA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 32,217.43 | 3.15% | 23.46% |
| HANG SENG INDEX | 19,108.50 | 3.00% | -3.40% |
| CSI 300 INDEX | 3,844.25 | 0.27% | -0.71% |
| BONOS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| US Generic Govt 10 Yr | 3.68 | -3.08% | 25.50% |
| US Generic Govt 2 Yr | 4.47 | -2.01% | 68.44% |
| GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.36 | -3.10% | 85.31% |
| UK Gilts 10 Yr | 4.18 | -3.51% | 94.06% |
| COMMODITIES | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| WTI | 72.77 | 0.14% | -9.33% |
| BRENT | 77.24 | 0.22% | -10.09% |
| GAS NATURAL | 2.29 | 4.86% | -48.89% |
| MAÍZ | 609.50 | 0.91% | -10.13% |
| TRIGO | 626.50 | 1.70% | -20.96% |
| ORO $/OZ | 1,946.80 | 0.13% | 6.60% |
| PLATA $/OZ | 23.47 | 0.97% | -2.39% |
| COBRE | 373.25 | 1.61% | -2.05% |
| PLATINUM | 1,030.44 | 0.17% | -4.08% |
| MONEDAS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09 | 0.13% | 2.00% |
| AUDUSD | 0.67 | -0.61% | -2.08% |
| CADUSD | 0.74 | 0.24% | -0.47% |
| CHFUSD | 1.11 | 0.95% | -2.14% |
| GBPUSD | 1.24 | 0.44% | 2.95% |
| CNYUSD | 0.15 | 0.24% | -0.36% |
| JPYUSD | 0.01 | 0.68% | 0.53% |
| USDBRL | 5.06 | -0.76% | 4.43% |
| USDMXN | 18.25 | 0.84% | 6.87% |
| XBTUSD | 28,085.85 | -1.33% | 69.81% |
A tener en cuenta en la semana
Comienzan la toma de decisiones de tasas para el mes de junio y la semana siguiente le toca a Estados Unidos. También se reportan mas datos relacionados al empleo y la inflación.
Calendario empresarial
Antes de la apertura del mercado
| Martes 6 | Miércoles 7 | Jueves 8 |
|---|---|---|
| Ciena Corporation | Campell Soup Co. | Toro Company |
| THOR Inudstries, Inc. | United Natural Foods, Inc. | FuelCell Energy, Inc. |
| Ferguson PLC | Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. | Signet Jewelers Limited |
Después del cierre del mercado
| Martes 6 | Miércoles 7 | Jueves 8 |
|---|---|---|
| Dave & Buster’s Entertainment, Inc. | Game Stop Corp. | DocuSign |
| Casey’s General Stores, Inc. | Trip.com Group Limited | Vail Resorts, Inc. |
| Stitch Fix, Inc. | Greif, Inc. | Planet Labs PBC |
Calendario económico
Lunes 5
PMI (Compuesto y Servicios) (May)
USD: PMI de servicios (May)
USD: PMI no manufacturero del ISM (May)
Martes 6
GBP: PMI del sector de la construcción (May)
USD: Previsión energética a corto plazo de la EIA
Miércoles 7
CAD: Decisión de tipos de interés
JPY: PIB (Trimestral) (1T)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Jueves 8
BRL: Brasil – Corpus Christi (Festivo)
INR: Decisión de tipos de interés
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Viernes 9
CAD: Cambio del empleo (May)
RUB: Decisión de tipos de interés (May)
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