Resumen semanal del 26 al 30
- El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado la semana en negativo, sin embargo el S&P 500 ha logrado cerrar su sexto mes positivo consecutivo. Los sectores con resultados positivos destacados en la semana han sido Materiales +2.64% y Energía con + 1.43%.
- El mercado de renta variable en Europa ha cerrado la semana de forma mixta, pero hay que destacar que el Euro Stoxx 50 ha cerrado su sexto mes consecutivo al alza. Por otro lado, índice español Ibex 35, ha sufrido en el mes de julio una caída de – 1,7% y ahora se sitúa a una diferencia de 7.7% respecto al índice europeo de referencia.
- Entre lo más destacado de la semana, podemos mencionar que China continúa fortaleciendo el control regulatorio contra sus empresas y que en Estados Unidos de todas las empresas que han reportado resultados empresariales el 88% ha reportado beneficios por acción (EPS) por encima de las estimaciones. Este dato se sitúa por encima del promedio de cinco años del 75%.
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- Por su parte después de su reunión de dos días la Reserva Federal ha decidido dejar sin cambios los tipos de interés entre el 0 % y el 0.25 % y mantener su programa de compra de activos por un monto de 120,000 millones de dólares. Jerome Powell ha destacado que hay un “progreso” en la recuperación económica del país, pero que queda “camino” por recorrer y meses de inflación, ante lo cual la FED está preparada para actuar si se mantienen estos niveles elevados de manera persistente. Destaquemos que la tasa de inflación en EE.UU. llegó en junio al 5.4 %, el nivel más alto en 13 años, siendo el tercer mes consecutivo en el que el aumento de precios supera lo estimado por los analistas.
| AMÉRICA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | 34.935,47 | -0,36% | 14,14% |
| S&P 500 | 4.395,26 | -0,37% | 17,02% |
| NASDAQ | 14.672,68 | -1,11% | 13,85% |
| EUROPA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 4.089,30 | -0,48% | 15,11% |
| FTSE 100 | 7.032,30 | 0,07% | 8,85% |
| CAC 40 | 6.612,76 | 0,67% | 19,12% |
| DAX | 15.544,39 | -0,80% | 13,31% |
| IBEX 35 | 8.675,70 | -0,48% | 7,46% |
| SMI | 12.116,82 | -0,12% | 13,20% |
| ASIA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 27.283,59 | -0,96% | -0,59% |
| HSI | 25.961,03 | -4,98% | -4,66% |
| CSI 300 | 4.811,17 | -5,46% | -7,68% |
| BONOS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| US TREASURY 10Y | 1,22 | -4,24% | 123,78% |
| US Generic Govt 2 Yr | 0,18 | -7,16% | 56,91% |
| GERMANY 10 YR | – 0,46 | -9,73% | 14,95% |
| UK 10 Yr | 0,57 | -3,32% | 542,05% |
| COMMODITIES | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| WTI | 73,95 | 2,61% | 52,41% |
| BRENT | 76,33 | 3,01% | 47,36% |
| GAS NATURAL | 3,91 | -3,60% | 54,16% |
| MAÍZ | 547,00 | -0,05% | 13,02% |
| TRIGO | 703,75 | 2,89% | 9,88% |
| ORO $/oz | 1.812,60 | 0,60% | -4,35% |
| PLATA $/Oz | 25,55 | 1,30% | -3,28% |
| COBRE | 448,25 | 1,72% | 27,38% |
| PLATINUM | 1.051,55 | -1,13% | -1,92% |
| MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,187 | 0,84% | -2,83% |
| AUDUSD | 0,734 | -0,30% | -4,55% |
| CADUSD | 0,802 | 0,75% | -2,07% |
| CHFUSD | 1,105 | 1,58% | 2,32% |
| GBPUSD | 1,390 | 1,13% | 1,71% |
| CNYUSD | 0,155 | 0,30% | -1,00% |
| JPYUSD | 0,009 | 0,78% | 6,16% |
| USDBRL | 5,212 | 0,23% | -0,26% |
| USDMXN | 19,868 | -0,99% | 0,24% |
| USDCOP | 3830,75 | -1,00% | -10,47% |
| XBTUSD | 40689,27 | 25,20% | 40,33% |
A tener en cuenta en la semana
- Después de meses de negociación los senadores estadounidenses presentaron un amplio plan bipartidista de 1 billón de dólares para invertir en carreteras, puentes, puertos, internet de alta velocidad y otra infraestructura. Se espera que la cámara de representantes pueda aprobar esta semana la mayor legislación de obras públicas en décadas. Joe Biden ha anunciado el domingo 01 de agosto que se trata de la mayor inversión de este tipo en un siglo.
- Los inversionistas estarán muy atentos al informe de nóminas de empleo de julio en EE. UU. Después de más de un año del inicio de la pandemia, la economía todavía se encuentra en ante un gran problema debido al elevado número de desempleo. Según los datos de Bloomberg, el consenso espera que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 900,000 en julio, lo que marcaría la mayor ganancia laboral mensual desde agosto de 2020. Los datos de empleo son un punto importante para los participantes del mercado debido a que esto podría indicar un movimiento en la política monetaria de la Reserva Federal.
- La semana continúa con la presentación de resultados empresariales, hasta ahora el 59% de las empresas del S&P 500 han presentado resultados del segundo trimestre de 2021. Esta semana destacan CVS, General Motors, Eli Lilly, Etsy, Square y claramente Alibaba una de las empresas chinas más importantes que ha estado sufriendo caídas drásticas en el precio de sus acciones.
Otros puntos importantes
- Luego de que los reguladores de EE.UU. hayan detenido cualquier Oferta Pública China hasta que las empresas mejoraran sus divulgaciones de riesgo. El regulador de valores de China ha pedido conversar con su homólogo estadounidense, para tratar de calmar los nervios de los inversionistas que han visto cómo las acciones se han desplomado los últimos días.
- El día jueves 5 se llevará a cabo la reunión del Banco Central de Inglaterra, se espera que se mantengan el programa de estímulos al ritmo actual, a pesar de cierto desacuerdo entre las autoridades sobre el tamaño de su programa de compra de bonos ante un contexto de inflación creciente y una economía que muestra señales de mejoría.
Calendario Empresarial
Antes de la apertura del mercado
| Lunes 02 | Martes 03 | Miércoles 04 | Jueves 05 | Viernes 06 |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | Alibaba | GM | Moderna | Draft Kings |
| TG Therapeutics | Nikola | CVS | Viacom | Canopy Growth |
| Global Payments | BP | Royal Caribbean | Wayfair | Norwegian |
| Alexander´s Inc | Under Armour | Kraft Heinz | Regeneron | Magna |
| Ceragon | Lily | EXP | Yeti | Good Year |
Después del cierre del mercado
| Lunes 02 | Martes 03 | Miércoles 04 | Jueves 05 | Viernes 06 |
|---|---|---|---|---|
| NXP | Skillz | Roku | Square | |
| Mosaic | Activision Blizzard | Uber | Sandstorm | |
| Continental | OXY | Etsy | Magnite | |
| Solar Edge | Sun Power | Fastly | Beyond Meat | |
| Diamond Back | Lyft | Bionano | Clean Energy | |
| Transocean | Devon | Mercado Libre | Zillow Group | |
| Simon | Big 5 | Marathon Oil | Virgin Galactic |
Calendario Económico
Lunes 02
CNY: PMI manufacturero de Caixin
USA: PMI manufacturero del ISM
ALE: PMI manufacturero de Alemania
Martes 03
AUD: Comunicado sobre tipos del RBA
USA: Reservas semanales de crudo del API
Miércoles 04
GBP: PMI compuesto y de servicios
USA: Cambio del empleo no agrícola ADP
Jueves 05
GBP: Decisión de tipos de interés
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Viernes 06
USA: Nóminas no agrícolas y Tasa de Desempleo
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