Resumen Semanal del 3 al 7 de Enero
- El mercado de renta variable en Estados Unidos cierra su primera semana del año en negativo, el índice con la mayor caída ha sido el NASDAQ (-4.5%), que tuvo su peor semana desde febrero de 2021. Los otros dos índices tanto el S&P 500 como el Dow Jones igualmente han cerrado en negativo, siendo el Dow Jones el menor afectado con una caída de solo -0.29%
- En contraste, los mercados europeos, que si bien han cerrado el viernes con cifras rojas, el total de su semana fue positivo, con el FTSE100 (+1.11%) del Reino Unido viendo el mayor crecimiento de todos.
- Un tono más hawkish por parte de Powell y la FED significan un acercamiento más agresivo a la reducción de compras y el aumento de tasas de interés, lo último reflejado en los futuros de las tasas de los fondos de la FED, las cuales muestran una posibilidad del primer gran hike (subida) de las tasas en marzo de este año.
- Los esperados datos de empleos creados han causado una sorpresa negativa en el mercado. La creación de 199,000 puestos de trabajo el último mes, ha quedado muy por debajo de lo esperado por los analistas (se esperaban más de 400,000 nuevos puestos). La tasa de desempleo, por otra parte, bajó al 3.9 %, una cifra que lo sitúa en su nivel más bajo desde febrero de 2020 y es mejor de lo que habían calculado los expertos.
- La tasa de inflación de la zona euro subió a 5% al final de diciembre. Cabe destacar que la inflación a nivel global ha aumentado con la disrupción de las cadenas de suministro causadas por la pandemia y alzas en los precios de energía entre otros factores.
| AMÉRICA | COTIZACIÓN | Δ%5Días | Δ%YTD |
|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUS. AVG | 36.231,66 | -0,29% | -0,29% |
| S&P 500 INDEX | 4.677,03 | -1,87% | -1,87% |
| NASDAQ COMPOSITE | 14.935,90 | -4,53% | -4,53% |
| EUROPA | COTIZACIÓN | Δ%5Días | Δ%YTD |
|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Pr | 4.305,83 | 0,17% | 0,17% |
| FTSE 100 INDEX | 7.485,28 | 1,11% | 1,36% |
| CAC 40 INDEX | 7.219,48 | 0,93% | 0,93% |
| DAX INDEX | 15.947,74 | 0,40% | 0,40% |
| IBEX 35 INDEX | 8.751,80 | 0,44% | 0,44% |
| SWISS MARKET INDEX | 12.797,94 | -0,60% | -0,60% |
| ASIA | COTIZACIÓN | Δ%5Días | Δ%YTD |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 28.478,56 | -1,48% | -1,09% |
| HANG SENG INDEX | 23.493,38 | 0,41% | 0,41% |
| CSI 300 INDEX | 4.822,37 | -2,01% | -2,39% |
| BONOS | COTIZACIÓN | Δ%5Días | Δ%YTD |
|---|---|---|---|
| US Generic Govt 10 Yr | 1,76 | 16,68% | 63,22% |
| US Generic Govt 2 Yr | 0,86 | 17,74% | 529,73% |
| GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 0,04 | 75,57% | 91,76% |
| UK Gilts 10 Yr | 1,18 | 21,31% | 314,79% |
| COMMODITIES | COTIZACIÓN | Δ%5Días | Δ%YTD |
|---|---|---|---|
| WTI | 78,90 | 4,91% | 4,91% |
| BRENT | 81,84 | 5,22% | 5,22% |
| GAS NATURAL | 3,92 | 4,99% | 4,99% |
| MAÍZ | 606,75 | 2,28% | 2,28% |
| TRIGO | 758,50 | -1,59% | -1,59% |
| ORO $/Oz | 1.797,40 | -1,71% | -1,71% |
| PLATA $/OZ | 22,41 | -4,04% | -4,04% |
| COBRE | 441,00 | -1,20% | -1,20% |
| PLATINUM | 962,20 | -0,68% | -0,68% |
| MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ%5Días | Δ%YTD |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,13 | -0,25% | -0,09% |
| AUDUSD | 0,72 | -1,30% | -1,13% |
| CADUSD | 0,79 | 0,09% | 0,03% |
| CHFUSD | 1,09 | -0,81% | 0,69% |
| GBPUSD | 1,35 | 0,24% | 0,41% |
| CNYUSD | 0,16 | -0,24% | 0,34% |
| JPYUSD | 0,01 | -0,68% | 0,36% |
| USDBRL | 5,69 | 2,08% | -1,04% |
| USDMXN | 20,50 | 0,20% | 0,63% |
| USDCOP | 4.033,05 | -0,12% | 0,72% |
| XBTUSD | 43.120,88 | -8,83% | -9,91% |
A tener en cuenta en la semana
- Los inversionistas están interesados en conocer los datos inflación, si las empresas creen que los cuellos de botella en la cadena de suministro que contribuyeron a la subida de los precios el año pasado se reducirán en los próximos meses y las previsiones para 2022.
- Se espera que los datos de inflación de precios al consumidor del miércoles muestren que el IPC general supere el 7% interanual, acercándose rápidamente a un máximo de cuatro décadas, con la tasa subyacente aumentando muy por encima del 5% de forma anual.
- Los inversionistas están muy atentos a los movimientos de los rendimientos de los bonos del tesoro, que las últimas semanas han estado mostrando un repunte muy importante. El mercado al parecer está descontando el primer aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal desde la era anterior a la pandemia.
- La atención igualmente estará puesta en la testificación de Jerome Powell el día martes ante el Comité Bancario del Senado en una audiencia para confirmar su nominación para un segundo mandato de cuatro años como jefe de la Fed.
- Con un nuevo año, los inversionistas están esperando ansiosamente los últimos informes de ganancias del cuarto trimestre, que comenzarán a publicarse tan pronto como esta semana, hay un gran enfoque en el desarrollo y el cambio dentro de las empresas del S&P 500.
- Por otro lado, los inversionistas también prestarán atención a los informes de ganancias de algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos que publicarán sus resultados correspondientes al cuarto trimestre del 2021 al final de la semana. JP Morgan Chase (JPM), Citigroup (C) y Wells Fargo (WFC) están programados para informar el viernes por la mañana antes de la campana de apertura.
- Los precios del petróleo han empezado la semana con aumentos, debido a que las interrupciones en el suministro en Kazajistán y Libia al parecer están compensando las preocupaciones derivadas del rápido aumento global de las infecciones por Ómicron.
Calendario Económico
Martes 11
GBP: Producción manufacturera (Nov)
AUD: Ventas minoristas (Nov
Miércoles 12
USA: IPC subyacente (Dic)
USA: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Jueves 13
USA: IPP (Nov)
Viernes 14
USA: Ventas minoristas subyacentes (Dic
USA: Ventas minoristas (Dic)
