En luz de una nueva posible alza de tasas, los mercados han estado muy volátiles para culminar el primer trimestre del año. Después de que los datos de inflación cumplieron en gran medida las expectativas, las acciones estadounidenses subieron. Los 3 principales índices de Estados Unidos presentaron ganancias para culminar la semana.
Indicadores de inflación
Los indicadores de inflación observados tuvieron un aumento como se predijo, apoyando las predicciones de que la Reserva Federal aumentará las tasas de interés en otro cuarto de punto porcentual la semana siguiente. El índice de gasto de consumo personal aumentó un 4.2% interanual en marzo después de aumentar un 5.1% interanual en febrero. El PCE aumentó un 0.1% mensual, menos de lo previsto. En contraste con las estimaciones de un aumento del 4.5%, el PCE subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, aumentó un 4.6%.
El anuncio de ganancias coincide con los indicadores de una economía vacilante. Un aumento menor al esperado del 1.1% en el producto interno bruto del primer trimestre el jueves generó preocupaciones de que la economía entraría en recesión. Se espera que la Fed eleve las tasas la próxima semana, seguida de una pausa en su reunión de junio, según operadores de futuros.
Mercado de renta variable
Volviendo al mercado de renta variable, el S&P 500 tras un repunte del jueves que fue su mayor aumento diario desde el 6 de enero, cerró un 0.8% más alto la semana. Con una ganancia del 0.7% el viernes, el índice Nasdaq Composite registró su primera racha ganadora de tres días en un mes. El índice tecnológico ganó un 1.3% durante la semana y aumentó ligeramente en abril. Las fuertes ganancias de Meta, Microsoft y Alphabet esta semana ayudaron a impulsar a Wall Street. Casi el 80% de las compañías del S&P 500 han reportado resultados hasta ahora, con ganancias que superan las expectativas en más de la mitad de esos casos.
El sector financiero, por otro lado, lograron mantener sus ganancias a pesar de una disminución del 40% en First Republic Bank. Aparte, según ciertos informes, las autoridades están considerando colocar al prestamista estadounidense de tamaño mediano en suspensión de pagos para facilitar una venta a otro banco. Un crecimiento en Comerica Inc, U.S. Bancorp, y Zions Bancorporation contribuyó al aumento de aproximadamente el 2% en el sector bancario regional general.
Los materiales también desempeñaron un papel importante en la fortaleza del mercado, con Eastman Chemical viendo un aumento de más del 5% después de que la compañía informara los resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de los analistas. Las acciones de energía también subieron más del 1% debido a que los inversionistas elogiaron a las grandes petroleras Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp. por reportar resultados del primer trimestre mejores de lo esperado.
Mercado de renta variable
Después de una semana donde todo arrancó en negativo, los 3 índices principales de Estados Unidos terminaron en positivo. Aunque Europa tuvo una semana negativa al igual que China.
| AMÉRICA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUS. AVG | 34,098.16 | 0.86% | 2.87% |
| S&P 500 INDEX | 4,169.48 | 0.87% | 8.59% |
| NASDAQ COMPOSITE | 12,226.58 | 1.28% | 16.82% |
| EUROPA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Pr | 4,359.31 | -1.12% | 14.91% |
| FTSE 100 INDEX | 7,870.57 | -0.55% | 5.62% |
| CAC 40 INDEX | 7,491.50 | -1.13% | 15.72% |
| DAX INDEX | 15,922.38 | 0.26% | 14.36% |
| IBEX 35 INDEX | 9,241.00 | -1.85% | 12.30% |
| SWISS MARKET INDEX | 11,437.14 | -0.20% | 6.60% |
| ASIA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 28,856.44 | 1.02% | 10.58% |
| HANG SENG INDEX | 19,894.57 | -0.90% | 0.57% |
| CSI 300 INDEX | 4,029.09 | -0.09% | 4.07% |
| BONOS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| US Generic Govt 10 Yr | 3.42 | -4.19% | 21.24% |
| US Generic Govt 2 Yr | 4.01 | -4.19% | 53.07% |
| GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.31 | -6.80% | 157.00% |
| UK Gilts 10 Yr | 3.72 | -1.04% | 98.14% |
| COMMODITIES | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| WTI | 76.78 | -1.40% | -4.34% |
| BRENT | 79.54 | -2.60% | -7.41% |
| GAS NATURAL | 2.41 | 7.93% | -46.15% |
| MAÍZ | 636.00 | -4.11% | -6.26% |
| TRIGO | 619.75 | -6.35% | -21.75% |
| ORO $/Oz | 1,999.10 | 0.99% | 9.47% |
| PLATA $/OZ | 25.00 | -0.24% | 3.99% |
| COBRE | 387.00 | -2.76% | 1.56% |
| PLATINUM | 1,078.31 | -4.34% | 0.37% |
| MONEDAS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09 | 0.13% | 2.00% |
| AUDUSD | 0.67 | -0.61% | -2.08% |
| CADUSD | 0.74 | 0.24% | -0.47% |
| CHFUSD | 1.11 | 0.95% | -2.14% |
| GBPUSD | 1.24 | 0.44% | 2.95% |
| CNYUSD | 0.15 | 0.24% | -0.36% |
| JPYUSD | 0.01 | 0.68% | 0.53% |
| USDBRL | 5.06 | -0.76% | 4.43% |
| USDMXN | 18.25 | 0.84% | 6.87% |
| XBTUSD | 28,085.85 | -1.33% | 69.81% |
A tener en cuenta en la semana
Se anticipa que se tomará una decisión sobre la tasa de interés el miércoles durante la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que comienza el martes. La próxima semana veremos más informes de ganancias, incluidos los de Pfizer, Starbucks, Uber Technologies, y más.
Calendario empresarial
Antes de la apertura del mercado
| Lunes 1 | Martes 2 | Miércoles 3 | Jueves 4 | Viernes 5 |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | Pfizer Inc. | CVS Health Corporation | Moderna, Inc. | AMC Entertainment Holdings, Inc. |
| SoFi | BP P.L.C | The Kraft Heinz Company | Royal Caribbean Cruises LTD | Enbridge Inc. |
| CNA Financial Corporation | Marriott International Inc. | Phillips 66’s | ConocoPhillips | Warner Bros. Discovery, Inc. |
Después del cierre del mercado
| Lunes 1 | Martes 2 | Miércoles 3 | Jueves 4 |
|---|---|---|---|
| NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices, Inc. | Qualcomm Inc. | Apple, Inc. |
| Avis Budget Group, Inc. | Uber Technologies, Inc. | MercadoLibre, Inc. | Shopify, Inc. |
| Logitech International S.A. | Ford Motor Company | Albemarle Corporation | Block, Inc. |
| Starbucks Corp. |
Calendario Económico
Lunes 1
EUR: Día del Trabajo (Festivo)
USD: Día del Trabajo (Festivo)
GBP: Día del Trabajo (Festivo)
CNY: Día del Trabajo (Festivo)
Martes 2
GBP: PMI manufacturero (Abr)
USD: Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Mar)
EUR: PMI manufacturero de Alemania (Abr)
EUR: IPC en la zona euro (Anual) (Abr)
Miércoles 3
USD: Cambio del empleo no agrícola ADP (Abr)
USD: PMI de servicios (Abr)
USD: PMI no manufacturero del ISM (Abr)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
USD: Comunicado del FOMC
USD: Decisión de tipos de interés
USD: Rueda de prensa del FOMC
CNY: PMI manufacturero de Caixin (Abr)
Jueves 4
GBP: PMI (Compuesto y Servicios) (Abr)
EUR: Tipo de facilidad marginal de crédito del BCE
EUR: Tipo de la facilidad de depósito (May)
EUR: Comunicado del BCE sobre política monetaria
EUR: Decisión del BCE sobre tipos de interés (May)
EUR: Rueda de prensa del BCE
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Viernes 5
JPY: Decisión del BCE sobre tipos de interés (May)
GBP: PMI del sector de la construcción (Abr)
USD: Nóminas no agrícolas (Abr)
USD: Tasa de desempleo (Abr)
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